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公告]建设银行:非公开发行优先股发行情况报告书本港台开奖现场

发布时间:2019-10-10 点击数:

  本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并

  由于优先股股东按照约定股息率优先于普通股股东获得利润分配,如果完全不考虑

  本次募集资金支持业务发展产生的效益,短期内本行的基本每股收益和稀释每股收益等

  指标可能出现一定幅度的下降,本次募集资金到位后普通股股东即期回报存在被摊薄的

  本次非公开发行优先股募集资金到位后,本行将通过有效配置资本资源,从而实现

  合理的资本回报水平。如果本行在资本补充后及时有效地将募集资金用于支持各项主营

  业务,一般情况下在当期就可以产生即期综合收益。假设本行保持目前的资本经营效率,

  本次募集资金支持业务发展产生的效益将相应提高营业收入和净利润水平等,由于优先

  股股息率低于本行平均净资产收益率,因此对普通股股东而言,动态考虑优先股发行会

  本行并未针对本次优先股发行作出业绩承诺。为了有效运用本次募集资金,充分保

  护本行普通股股东特别是中小股东的利益,本行将遵循和采取以下原则和措施,进一步

  提升本行经营效益,力争从中长期提升股东价值回报,填补本次优先股发行对普通股股

  1、规范募集资金的管理和使用,充分发挥募集资金效益。商业银行业务具有一定

  特殊性,募集资金用于补充资本而非具体募投项目,因此其使用和效益情况无法单独衡

  量。本行将加强对募集资金的管理,充分发挥本次募集资金的使用效益及杠杆作用,实

  现合理的资本回报水平以及对净资产收益率、每股收益等财务指标的积极影响,有效填

  2、加强内部资本积累。通过加快综合化经营、大力发展中间业务、推动产品创新、

  提升服务质量等手段提升盈利水平,有效控制成本支出,保持合理的分红派息比例,不

  3、完善资本约束与传导机制,优化业务和收入结构。本行将坚持“综合化、多功

  能、集约化”的战略定位,不断完善资本约束和激励机制,提高资本配置效率和资本回

  报水平。在规划期内,保持合理的资产增速;进一步优化表内外资产结构,鼓励低资本

  占用的零售和小微企业等业务发展,适度控制高风险权重表内外资产增长;持续推动收

  入结构优化,促进低资本占用的中间业务稳健发展,减少盈利增长对资本高消耗业务的

  依赖。同时,不断强化内部精细化管理,深化资本在业务营销、风险定价、资源配置、

  4、大力推进资本管理高级方法的实施与应用。以资本管理高级方法实施为契机,

  进一步做好高级方法的持续升级达标,优化资本计量模型和参数,更准确评估和量化风

  险,继续深化计量成果在风险管理、业务管理和资本管理中的全面应用。完善内部资本

  充足评估程序,有效覆盖各类风险。持续强化资本管理相关信息披露,确保满足监管要

  5、保持连续稳定的股东回报政策。本行的利润分配重视对股东的合理投资回报,

  持续向股东进行现金分红。董事会在拟订利润分配方案的过程中,充分听取股东意见和

  诉求,保护中小投资者的合法权益,并将利润分配方案提交股东大会批准。本行将继续

  1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式

  4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与本行填补回报措施的执行情况相

  5、若本行后续推出股权激励政策,承诺拟公布的本行股权激励的行权条件与本行

  第三节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见和持续督导责任的内

  建设银行前身为中国人民建设银行,成立于1954年。1996年,中国人民建设银行

  更名为中国建设银行。2004年,中国建设银行分立为本行和中国建银投资有限责任公

  司。本行承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债,中国建银投资有

  限责任公司则承继了其余的业务及相应的资产和负债。建设银行于2005年10月在香港

  联合交易所挂牌上市,于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市。2010年11月,本

  行完成A+H配股,向A股与H股股东按照每10股配0.7股的比例配售;2015年12月,

  本行成功发行30.5亿美元的境外优先股。截至2017年9月30日,本行注册资本为

  本行主要业务包括公司银行业务、个人银行业务、资金业务和包括海外业务及附属

  公司在内的其他业务。本行公司银行业务主要是指向公司类客户、政府机关和金融机构

  提供多种金融产品和服务,主要包括公司存款业务、公司贷款业务、小企业业务、造价

  咨询业务、机构业务、同业业务、国际业务、资产托管业务、结算与现金管理业务等。

  本行个人银行业务主要是指向个人客户提供多种金融产品和服务,主要包括个人存款业

  务、个人贷款业务、银行卡业务、私人银行业务和委托性住房金融业务等。本行资金业

  截至2016年12月31日,本行总资产为209,637.05亿元,其中客户贷款及垫款总

  年末,本行平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为1.18%和15.44%。截至2016

  年12月31日,本行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为12.98%、

  13.15%和14.94%;不良贷款率为1.52%,拨备覆盖率为150.36%,减值准备对贷款总额

  截至2017年9月30日,本行总资产为220,539.43亿元,其中客户贷款及垫款总额

  2017年1-9月,本行年化平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为1.25%和

  16.52%。截至2017年9月30日,本行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充

  截至2017年6月30日,本行营业机构共计14,960个,其中境内机构14,930个,

  与我国经济战略性行业的主导企业和大量高端客户保持密切合作关系;境外机构30个。

  本行附属公司44家,机构总计451个,其中境内机构230个,境外机构221个。本行

  在29个国家和地区(包括香港、新加坡、德国、南非、日本、韩国、美国、英国、越

  南、澳大利亚、俄罗斯、迪拜、台湾、卢森堡、澳门、新西兰、加拿大、法国、荷兰、

  西班牙、意大利、瑞士、巴西、开曼、爱尔兰、智利、印尼、马来西亚和波兰等)设有

  商业银行类分支机构及子公司;在非银行金融领域,拥有建信基金、建信租赁、建信信

  托、建信人寿、建信财险、建银国际、建信期货、建信养老等子公司;在特定领域和区

  域,设立了若干提供专业化和差别化服务的银行机构,包括中德住房储蓄银行和27家

  注:(1)按照当期适用的监管要求、定义及会计准则计算2014年、2015年、2016年的流动性覆盖率的季度月均值

  和2017年流动性覆盖率的季度日均值。根据《商业银行流动性风险管理办法(试行)》要求,商业银行的流动

  性覆盖率应当在2018年底前达到100%。在过渡期内,应当在2015年末、2016年末及2017年末前分别达到70%、

  80%、90%。本行2016年第四季度流动性覆盖率月均值为120.27%,2017年第二季度流动性覆盖率日均值为

  (3)杠杆率按照银监会《商业银行杠杆率管理办法(修订)》计算得出,一级资本净额与本行计算资本充足率

  (4)2013年1月1日起,本行按照银监会《资本管理办法》及其他相关规定的要求计算资本充足率。自2014

  的其他网站,以下同)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线年的中国国债到期收益率算术平均值(四舍五入计

  本次非公开发行优先股经过了发行人董事会与股东大会的审议通过,并获得了中国

  银监会及中国证监会的核准;全部发行过程遵循了公平、公正的原则,符合目前证券市

  场的监管要求。本次非公开发行优先股通过询价方式最终确定票面股息率。整个发行过

  程符合发行人2014年12月12日召开的董事会2014年第七次会议决议、2015年6月15日召

  开的2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东大会和2015年第一次H股类别股东

  大会决议和《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与

  承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《国务院关于开展优先股试

  点的指导意见》、《优先股试点管理办法》和《证券期货投资者适当性管理办法》等相

  发行人本次非公开发行优先股的发行对象共16名,其中10名发行对象采用专户

  产品或资管计划认购,并已办理相关备案登记手续,按照《认购邀请书》要求提交了

  产品备案证明。其余6名发行对象联席主承销商对照《证券投资基金法》、《私募投

  资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》

  等相关法律法规和自律规则进行核查,认为其不属于私募投资基金,无需履行相关备

  16家最终获得配售的发行对象均符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《证

  本次非公开发行优先股所确定的发行对象符合发行人2014年12月12日召开的

  董事会2014年第七次会议决议、2015年6月15日召开的2014年度股东大会、2015

  年第一次A股类别股东大会和2015年第一次H股类别股东大会决议和《公司法》、

  《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上

  市公司非公开发行股票实施细则》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优

  先股试点管理办法》和《证券期货投资者适当性管理办法》等相关法律、行政法规、

  根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司

  持续督导工作指引》,保荐机构通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式

  1、督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海

  证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并切实履行其所做出的各项承诺。

  2、督导发行人建立健全并有效执行公司治理制度,包括但不限于股东大会、董事

  3、督导发行人建立健全并有效执行内控制度,包括但不限于财务管理制度、会计

  核算制度和内部审计制度,本港台开奖现场直播 开奖结果,以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生

  4、督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关

  文件,并有充分理由确信发行人向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性

  5、对发行人的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进

  行事前审阅,对存在问题的信息披露文件应及时督促发行人予以更正或补充,如发行人

  6、关注发行人或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国

  证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情

  7、持续关注发行人及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况,如发行人及控股

  9、在持续督导期间发现上海证券交易所规定的情形的,保荐机构应督促发行人做

  10、制定对发行人的现场检查工作计划,明确现场检查工作要求,确保现场检查工

  11、发行人出现上海证券交易所规定的情形的,保荐机构应自知道或应当知道之日

  的核准;为本次发行所制作和签署的《认购邀请书》、《申购报价单》等法律文件合

  法有效;本次发行的发行过程参照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定,

  发行过程公平、公正;经上述发行过程所确定的发行对象、票面股息率、发行优先股

  数量、各发行对象所获配售优先股等发行结果公平、公正,符合《优先股试点管理办

  法》等有关法律法规的规定;本次发行的优先股申请在上交所转让尚需获得上交所审

  本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并

  由于优先股股东按照约定股息率优先于普通股股东获得利润分配,如果完全不考虑

  本次募集资金支持业务发展产生的效益,短期内本行的基本每股收益和稀释每股收益等

  指标可能出现一定幅度的下降,本次募集资金到位后普通股股东即期回报存在被摊薄的

  本次非公开发行优先股募集资金到位后,本行将通过有效配置资本资源,从而实现

  合理的资本回报水平。如果本行在资本补充后及时有效地将募集资金用于支持各项主营

  业务,一般情况下在当期就可以产生即期综合收益。假设本行保持目前的资本经营效率,

  本次募集资金支持业务发展产生的效益将相应提高营业收入和净利润水平等,由于优先

  股股息率低于本行平均净资产收益率,因此对普通股股东而言,动态考虑优先股发行会

  本行并未针对本次优先股发行作出业绩承诺。为了有效运用本次募集资金,充分保

  护本行普通股股东特别是中小股东的利益,本行将遵循和采取以下原则和措施,进一步

  提升本行经营效益,力争从中长期提升股东价值回报,填补本次优先股发行对普通股股

  1、规范募集资金的管理和使用,充分发挥募集资金效益。商业银行业务具有一定

  特殊性,募集资金用于补充资本而非具体募投项目,因此其使用和效益情况无法单独衡

  量。本行将加强对募集资金的管理,充分发挥本次募集资金的使用效益及杠杆作用,实

  现合理的资本回报水平以及对净资产收益率、每股收益等财务指标的积极影响,有效填

  2、加强内部资本积累。通过加快综合化经营、大力发展中间业务、推动产品创新、

  提升服务质量等手段提升盈利水平,有效控制成本支出,保持合理的分红派息比例,不

  3、完善资本约束与传导机制,优化业务和收入结构。本行将坚持“综合化、多功

  能、集约化”的战略定位,不断完善资本约束和激励机制,提高资本配置效率和资本回

  报水平。在规划期内,保持合理的资产增速;进一步优化表内外资产结构,鼓励低资本

  占用的零售和小微企业等业务发展,适度控制高风险权重表内外资产增长;持续推动收

  入结构优化,促进低资本占用的中间业务稳健发展,减少盈利增长对资本高消耗业务的

  依赖。同时,不断强化内部精细化管理,深化资本在业务营销、风险定价、资源配置、

  4、大力推进资本管理高级方法的实施与应用。以资本管理高级方法实施为契机,

  进一步做好高级方法的持续升级达标,优化资本计量模型和参数,更准确评估和量化风

  险,继续深化计量成果在风险管理、业务管理和资本管理中的全面应用。完善内部资本

  充足评估程序,有效覆盖各类风险。持续强化资本管理相关信息披露,确保满足监管要

  5、保持连续稳定的股东回报政策。本行的利润分配重视对股东的合理投资回报,

  持续向股东进行现金分红。董事会在拟订利润分配方案的过程中,充分听取股东意见和

  诉求,保护中小投资者的合法权益,并将利润分配方案提交股东大会批准。本行将继续

  1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式

  4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与本行填补回报措施的执行情况相

  5、若本行后续推出股权激励政策,承诺拟公布的本行股权激励的行权条件与本行

  (本页无正文,为《中国建设银行股份有限公司全体董事关于发行情况报告书的声明与

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  本保荐机构(联席主承销商)已对本发行情况报告书进行了核查,确认不存在虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

  本公司已对本发行情况报告书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重

  本公司已对本发行情况报告书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重

  本公司已对本发行情况报告书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重

  本公司已对本发行情况报告书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重

  本所及签字的律师已阅读发行情况报告书,确认发行情况报告书与本所出具的法律

  意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告中引用的法律意见书的

  内容无异议,确认发行情况报告不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗

  行情况报告书》(以下简称“发行情况报告书”),确认发行情况报告书中引用的有关

  经审计的2014年度财务报表、经审计的2015年度财务报表、经审计的2016年度财

  务报表及经审阅的2017年1-6月财务报表的内容,与普华永道中天会计师事务所(特

  行情况报告书》(以下简称“发行情况报告书”),确认发行情况报告书中引用的验证

  本机构及签字的评级人员已阅读发行情况报告书,确认发行情况报告书与本机构出具

  的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字评级人员对发行人在发行情况报告书中引用的

  信用评级报告的内容无异议,确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导

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